影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……

漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。

二战末，冬季的荷兰小城冰天雪地，战争让整个城市显得阴霾异常。小男孩米歇尔（马丁·拉克迈尔 Martijn Lakemeier 饰）和同伴跑去一架坠毁的飞机残骸附近玩，却被驻扎的德军抓住，还好米歇尔的市

故事讲述米歇尔是《纽约时报》的旅行作家，他在经历了一场悲剧后，来到了以色列的特拉维夫，这座城市的活力及与一个年轻男人的恋情让他重新振作起来。

性格开朗、与人为善的影视红星萧琼（张瑜），偶遇英俊潇洒、富有魅力的年轻商人余天君（关礼杰）。余的善解人意和绅士风度使得萧离开了正直倔强的导演关洛川（吴兴国），嫁给了余天君。婚后不久，萧琼发现余竟是个高级诈骗犯和杀人凶手。为了把余天君绳之以法，萧琼联合关洛川和曾被余欺骗过的姚思丹（方季惟），与余展开了激烈的斗争。在搏斗中，萧误杀了余的弟弟余万斤（关礼杰），使自己从一个明星变成了“杀人犯”……