甘震幼时目睹全家惨遭疤面魔君杀害，他和仆人的孙女美珠由青龙派的徐光元收为弟子。岂料徐光元也惨遭毒手，忍无可忍的甘震为了报仇，偷偷混进疤面魔君的门下卧底。疤面魔君的女儿月娇对甘震极为爱慕，但疤面魔君的大弟子秦桀对甘震却是百般刁难。青龙派的师兄们认为甘震是个背信忘义的叛徒，甘震偷偷跑回家向师母和美珠解释，却被月娇发现。月娇忌妒甘震对美珠的感情，便将此事告诉疤面魔君，疤面魔君大为震怒，将甘震关进水牢严刑拷打。于心有愧的月娇不忍甘震受此酷刑，偷偷将他放走。秦桀奉命追杀甘震，并派人杀了师母和美珠。甘震一路逃亡，危急

五百年前，邪姬（邱月清饰）被高僧藏生大师的心脏所镇压，无法作恶，如今期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此举，在很多年前便将彩衣收入门下，并且对其隐瞒了她的真实身份。白眉师太相中了阳年阳月阳日出生的极阳之人廖震（倪震饰），希望他能够镇压彩衣身上不断出现的魔性，然而成婚之日在即，廖震居然离家出走，拜在传真派门下学道，与此同时，传真派弟子丘处南（冯淬帆饰）和邓天光（楼南光饰）亦在追求白眉师太手下的敏儿（张敏饰）和阿燕（司马燕